Formation IA private equity :
l’équipe Invest de Ciclad passe du prompt au skill
Le 27 mars 2026, Emma Pariente a ouvert le programme IA de Ciclad avec un Show d’IA générative : ChatGPT, Claude, Perplexity, l’art du prompt et la confidentialité, le tout appliqué au quotidien d’un fonds de LBO.
L’équipe Invest est ensuite revenue pour un atelier métier animé par Loïc Dworzak. Au programme : connecteurs MCP, Skills et Projets Claude, et 6 scénarios de deal à résoudre avec l’IA.
L’objectif : que chaque tâche qui revient à chaque dossier (NDA, LOI, liasses, data room, modèle LBO) ait son outil, réutilisable par toute l’équipe.


Le client
Ciclad est un fonds de LBO spécialisé dans les PME françaises, avec une expertise en capital-transmission. Son équipe Invest travaille sur des documents longs et sensibles : mémorandums d’information, liasses fiscales, data rooms, rapports de due diligence.
Le défi
Du prompt ponctuel aux outils partagés par la deal team
En private equity, les mêmes tâches reviennent à chaque dossier. Un NDA à relire le soir même. Trois ans de liasses à retraiter. Une LOI à envoyer avant 18h. Une data room de plusieurs centaines de documents à passer au crible avant le comité.
Le défi posé à AI Sisters : acculturer d’abord toute l’équipe à l’IA générative, puis l’amener à construire des outils réutilisables sur ses propres process. Sans jamais lâcher le contrôle sur les chiffres.
Des documents longs et hétérogènes
IM de 100 pages, rapports de DD de 150 pages, liasses fiscales en PDF, fichiers Excel désordonnés.
Des délais serrés
Un comité jeudi, une LOI ce soir, un modèle LBO pour demain 11h. Le temps d’analyse est toujours compté.
Des données confidentielles
Chaque dossier engage des informations sensibles sur une cible. Le choix de l’outil et de son niveau de confidentialité n’est pas un détail.
Une exigence de fiabilité
Dans le M&A, une hallucination coûte cher. Ce que l’IA produit doit pouvoir être sourcé et challengé.
Votre deal team relit encore chaque NDA à la main ?
On construit avec elle les skills qui prennent en charge le récurrent, sur vos propres templates.
Notre approche
Notre programme de formation IA pour l’équipe Invest de Ciclad
Deux temps : un Show pour acculturer, un atelier métier pour construire. Chaque exemple et chaque exercice est tiré du quotidien d’un fonds de LBO.
Le Show d’IA générative
Emma Pariente pose les bases : ce qu’est un LLM, le vocabulaire de l’IA, ce que ChatGPT sait faire aujourd’hui. Puis la structure d’un prompt efficace (rôle, contexte, tâche, but, contraintes et format, ton), l’affinage des réponses et le reverse prompt. Un questionnaire envoyé en amont a permis de caler le contenu : 92,3 % des 15 répondants voyaient déjà l’IA comme incontournable dans leur secteur.
À vos prompts, sur des cas Ciclad
Pas d’exemples génériques. Les participants rédigent un mail de renégociation de prix après une due diligence qui révèle un litige social non provisionné. Ils font un benchmark de marché avec Perplexity. Ils demandent à Claude un artefact interactif pour comprendre un secteur qu’ils découvrent dans un teaser.
La confidentialité, niveau par niveau
Cinq niveaux de protection des données, de l’outil gratuit peu régulé jusqu’à l’IA locale et aux serveurs dédiés, en passant par les versions entreprise. Puis les risques propres au métier : hallucinations, biais, propriété du contenu. La règle retenue : toujours recouper avec des sources fiables.
L’atelier métier Équipe Invest
Animé par Loïc Dworzak, l’atelier passe du prompt à l’outil. Les connecteurs MCP pour brancher Claude aux outils de l’équipe. Les Skills pour les instructions réutilisables. Les Projets pour partager documents et contexte. Puis 6 scénarios calqués sur des situations de deal : le NDA à rendre le soir même, 180 pages de liasses pour un modèle LBO le lendemain, une LOI qui part à 18h, 350 documents en data room avant le comité. À chaque fois, la même mission : livrer un skill ou un projet Claude, testé sur le cas, utilisable par toute l’équipe. Et la même consigne : ne pas valider aveuglément ce que l’IA génère, mais challenger ses calculs.
Un Show pour embarquer tout le fonds, un atelier pour passer à l’action ?
On adapte les deux formats à vos process d’investissement.

Cas d'usage
Cas d’usage IA dans un fonds de LBO
Plus de vingt cas d’usage passés en revue avec l’équipe Invest, du premier teaser jusqu’au comité d’investissement.

Screening et sourcing
→ Pré-scoring d’un dossier entrant face aux critères Ciclad : ouvrir ou passer en 5 minutes
→ Screening express d’un teaser de 2 pages
→ Deep Research pour défricher un marché de niche en 20 minutes
→ Veille et qualification des intermédiaires M&A
Analyse de dossier
→ Synthèse structurée d’un IM, puis Claude en avocat du diable pour l’auditer
→ Extraction comptable d’un patchwork small cap, avec une colonne source sur chaque chiffre
→ De la liasse fiscale en PDF à l’Excel Ciclad pré-rempli
→ Modèle LBO pré-rempli à partir de l’IM
Due diligence et data room
→ Red flags et Q&A sourcés sur une data room
→ Synthèse d’un rapport de DD financière : retraitements d’EBITDA tracés, ajustements de prix, divergences avec l’IM
→ Cartographie des risques sociaux et du volet commercial avant la DD externe
→ Mise à jour du suivi Q&A de DD à chaque réponse entrante
Documents juridiques et comité
→ Grille de référence NDA construite à partir de 16 NDA passés, puis NDA Ciclad pré-rempli en 2 minutes
→ Parties descriptives d’une LOI, d’un IC memo, d’un two-pager ou d’une offre ferme
→ Compte rendu du comité d’investissement prêt 15 minutes après la séance
→ Deck de pré-comité de 6 slides généré à partir de l’IM

Résultats
Les résultats de la formation IA chez Ciclad
formats complémentaires : un Show d’acculturation, un atelier métier
cas d’usage private equity passés en revue en atelier
IM, data room, modèle LBO : par où commencer ?
Parlons de vos dossiers et de vos contraintes de confidentialité.











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